联想集团 Q3 重回全球服务器第三，ISG 未来将继续双位数增长
近日，据云计算领域媒体《The Next Platform》报道，联想集团在数据中心领域的深耕开始迎来回报。
自 2004 年收购 IBM 的 PC 业务以来，联想集团花了很长时间成为了全球终端设备的主要供应商：2013 年联想超过惠普，自此拥有全球 PC 最大市场份额。在服务器市场上，联想在最新一个季度重新夺回市场第三。
纵观服务器的历史，1990 年代至 2000 年代初，市场上呈现 IBM、惠普及 Sun Microsystems 三足鼎立的局面：IBM 得益于大型机、RISC/Unix 和 X86 服务器产品的组合，在很长一段时间都是服务器的主要销售商。1990 年代末，惠普赶超 IBM，并在 2000 年代初通过收购康柏后继续保持市场份额。Sun Microsystems 在 2000 年代初期伴随互联网企业的繁荣发展达到顶峰。与这三家厂商相比，戴尔当时几乎没有任何服务器业务，但在过去几十年中，戴尔的服务器业务持续稳步增长。而 IBM 在 2014 年底则将其 x86 的服务器业务出售给联想。
《The Next Platform》认为，那些能够利用其市场地位对半导体供应链有更好影响力的企业正在做的更好。该媒体认为，联想集团与美超微（Supermicro）这两家企业在欧洲获得市场并非偶然。
目前，联想在墨西哥蒙特雷及匈牙利布达佩斯均开设了工厂，并且大力推行名为「Next Wave」的新销售团队和营销战略，专注于下一波顶级云服务提供商及电信运营商，并在服务器和存储销售方面取得回报。
其中，Next Wave 战略包括联想 ISG 总裁 Kirk Skaugen 提及的「ODM+」战略，即「利用联想拥有的产品设计能力、供应链规模、遍布全球的服务支持体系，打造出远超 ODM 的一种新的商业模式」。按照此模式，联想将所有服务器主板设计和制造业务全部转为自主研发，并成为唯一具备涵盖设计、制造和供应链以及全球服务的完整的端到端自主研发的企业。据悉，Kirk Skaugen 担任 ISG 总裁六年多，在此之前，他曾担任英特尔数据中心事业部及其客户端解决方案事业部总经理多年，并度过了英特尔最艰难的几年（2008-2012 年）。
在近日联想集团 22/23 财年第三季度财报业绩发布会上，Kirk Skaugen 在针对关于顶级云服务提供商资本支出缩减的问题时表示，「从广义上来讲，整体可用的总支出可能是下降的。但是很大程度上，联想并不会受到这些趋势的影响。我们刚宣布了在云计算业务取得的纪录，且我们正在为全球最大的超大规模企业提供定制化的设计，这些设计已经持续了很多个季度，除了服务器领域，我们也在积极地将 ODM+的模式扩展至存储领域。因此，尽管总的消费市场可能会下降，但联想已经掌握了这些主板、系统和机架设计的主动权。
Kirk Skaugen 表示，联想还在扩大其系统业务，将其 CPU 产品组合拓展至英特尔至强 D 和至强 SP 之外，包括 AMD Epyc X86 处理器以及 Ampere Computing Altra Arm 服务器 CPU。
从财报数据来看，ISG 业务实现了全面增长，且多个业务创下新高。Skaugen 表示，服务器和存储、云服务 IT 基础设施业务（CSP）及企业 IT 基础设施业务（E/SMB）创造了记录。存储方面，超融合存储、云存储、入门存储和中端存储均创下记录，中国以外的业务也创下新高，在北美和欧洲的业务表现都「特别强劲」。
Skaugen 认为，联想的 ISG 在未来几个季度可以实现近 50% 的同比增长，推动服务器和存储领域的份额提升，同时运营利润还将继续扩大。
早在此前接受《日经亚洲评论》的采访时，Skaugen 就表示，「我们的中期目标是成为世界上最大的基础设施提供商」。
《The Next Platform》认为，在北美及欧洲都拥有本地制造能力的联想将充分受益。
从数据来看，戴尔的基础设施解决方案集团在截止 2022 年 10 月的十二个月内的销售额为 381 亿美元，而联想的 ISG 在截至 2022 年 12 月的 12 个月内营收 89.6 亿美元。四年后，如果戴尔保持不变，联想将以略低于 400 亿美元的规模赶上戴尔。若戴尔以 10% 的速度增长，而联想能以每年 45% 的速度增长，那么联想超过戴尔将需要五年多一点的时间。
此外，在三季度末，联想持有超过 50 亿美元的现金及等价物，比去年同期多三分之一，因此联想在未来几年仍有投资的回旋空间。
三季度，联想集团基础设施方案业务集团（ISG）的营收为 28.6 亿美元，同比增长 48%。根据联想给出的图表，《The Next Platform》预估，其云服务 IT 基础设施业务（CSP）销售额为 17.1 亿美元，同比增长 2.25 倍。ISG 运营利润增长了 2.5 倍，达到 4300 万美元。
伴随联想 ISG 业务的持续发展，其利润依旧会保持增长态势。近期受 ChatGPT 推动的算力潮影响，联想集团股价亦出现明显回弹。Kirk Skaugen 认为，「聊天机器人必须训练其语言模型，过程中对高性能服务器和 GPU 的需求巨大，聊天机器人也将成为集团业务增长中的重要驱动力。
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